BeritaInvestor.id – PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL), perusahaan perdagangan dan perlengkapan komputer, berencana untuk melepas sahamnya atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 1.037.500.000 saham biasa dengan harga nominal Rp100 per saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 20% dari modal yang disetor dan ditempatkan.
Berdasarkan prospektus perusahaan, Ichsan Thalib adalah pemilik ERAL melalui PT Enam Berlian Sinergi. Ichsan telah menjabat sebagai komisaris utama ERAL sejak 2012. PT Enam Berlian Sinergi juga memiliki 46,72% saham PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).
Dalam prospektus PT REAL, harga saham ditawarkan berkisar antara Rp370 hingga Rp410 per saham. Hal ini akan menghasilkan dana sebesar Rp425.375.000.000 untuk perusahaan.
Selain penawaran umum saham, ERAL juga melaksanakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan alokasi sebanyak-banyaknya 31.125.000 saham biasa untuk karyawan perusahaan. Setelah IPO dilakukan sesuai dengan Akta No. 37/2023, ERAL akan memberikan opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perusahaan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) sebanyak-banyaknya 52.398.989 saham.
PT Mirae Asset Sekuritas dan PT BNI Sekuritas telah ditunjuk sebagai penjamin emisi dan pelaksana IPO untuk memfasilitasi proses aksi korporasi ini.
Dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya sekitar 37%, akan dialokasikan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak sebesar 49,25%, dan untuk modal kerja perseroan, termasuk pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya sebesar 13,75%.
Apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, ERAL akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar, dan akan ditempatkan dalam rekening penampungan (escrow) atas nama perseroan.
Jadwal IPO Sinar Eka Selaras:
Masa Penawaran Awal: 14 – 26 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham: 7 Agustus 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 2 – 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham: 8 Agustus 2023
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
