PT TBS Energi Tbk (TOBA) berencana untuk meningkatkan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Perusahaan tersebut berencana menerbitkan sekitar 1,39 miliar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Saham-saham ini akan ditawarkan kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan merupakan saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan. Saham-saham ini akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham perseroan yang telah dikeluarkan sebelum PUT. Pelaksanaan penambahan modal ini dijadwalkan akan berlaku paling lambat pada bulan Mei 2024, sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, seperti yang disebutkan dalam keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia pada Rabu (7/6/2023).
Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 POJK 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga efektifnya pernyataan pendaftaran tidak boleh melebihi 12 bulan. Oleh karena itu, TOBA akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Juni 2023.
Penambahan modal yang diperoleh melalui rights issue akan memperkuat struktur permodalan TOBA dan mendukung perkembangan serta ekspansi usaha perseroan. Manajemen TOBA menyatakan, “Peningkatan modal dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan daya saing usaha dan memberikan imbal hasil nilai investasi yang lebih baik bagi pemegang saham.”
Seluruh dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan, termasuk untuk membiayai investasi dalam pengembangan usaha di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) yang saat ini sedang dilakukan oleh TOBA. Jenis usaha yang akan dikembangkan meliputi pembangkit listrik tenaga angin, panel surya, energi air, biomassa, ekosistem kendaraan listrik, serta bidang usaha lain yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan.
Dana yang diperoleh dari rights issue juga akan digunakan untuk kegiatan operasional perseroan secara umum, termasuk pembiayaan kegiatan operasional TOBA dan kebutuhan pembayaran kewajiban jangka pendek perseroan.
Dengan melakukan penambahan modal melalui rights issue ini, TOBA berharap dapat memperkuat struktur permodalan, mendukung pengembangan usaha, serta memberikan nilai investasi yang lebih baik bagi para pemegang saham.
