PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) akan melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) mulai tanggal 6 Juni 2023 hingga 8 Juni 2023. Dalam IPO ini, harga penawaran per lembar saham adalah Rp146 dengan nilai nominal Rp40 per lembar. Berdasarkan prospektus e-IPO yang dirilis pada hari Selasa, 6 Juni 2023, KLAS akan melepas sebanyak 540 juta lembar saham atau setara dengan 24,94 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, dana yang diharapkan terkumpul sebesar Rp78,84 miliar.
PT Panin Sekuritas Tbk (GR) bertindak sebagai penjamin pelaksana efek dalam penawaran ini. Dana yang diperoleh dari hasil IPO direncanakan akan digunakan sebesar 66,6 persen untuk membeli 4 set kapal tunda dan tongkang dari pihak ketiga. Selain itu, sebesar 14,65 persen dana IPO akan menjadi setoran modal kepada PT Karya Cipta Lahanindo. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan dermaga dan infrastruktur, serta pembelian mesin cuci pasir. Sementara itu, 18,75 persen sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja, seperti perawatan kapal, biaya bahan bakar, biaya suku cadang, dan biaya sandar.
KLAS mencatatkan laba bersih sebesar Rp28,6 miliar dari hasil pendapatan usaha sebesar Rp179,42 miliar dalam 11 bulan di tahun 2022.
Jadwal pelaksanaan IPO ini adalah sebagai berikut:
Tanggal Efektif: 31 Mei 2023
Masa Penawaran Umum: 6-8 Juni 2023
Tanggal Penjatahan: 8 Juni 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 9 Juni 2023
