MNC Kapital Indonesia (BCAP) berencana untuk menerbitkan obligasi dengan total maksimal Rp300 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp193,88 miliar akan ditawarkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp171,82 miliar, sementara seri B sebesar Rp22,06 miliar.
Obligasi seri A akan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,75 persen per tahun, dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sementara itu, obligasi seri B akan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 11,25 persen per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan, yaitu maksimal Rp106,11 miliar, akan dijamin dengan prinsip kesanggupan terbaik atau best effort. Jika seluruh obligasi yang dijamin dengan prinsip best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, penjamin emisi obligasi tidak akan wajib membeli sisa obligasi yang tidak terjual, dan perseroan tidak akan memiliki kewajiban untuk menerbitkan obligasi tersebut.
Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100 persen dari jumlah pokok obligasi. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan sesuai tanggal pembayaran yang ditentukan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 28 September 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir dan jatuh tempo masing-masing obligasi akan terjadi pada 8 Juli 2024 untuk obligasi seri A, dan 28 Juni 2026 untuk obligasi seri B. Pembayaran obligasi akan dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.
Seluruh dana yang diperoleh dari obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk melunasi pinjaman obligasi berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 (refinancing) yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2023. Jika dana obligasi tidak mencukupi, perseroan akan menggunakan kas internal atau melakukan pinjaman dari pihak perbankan untuk melaksanakan rencana yang telah disebutkan.
[tv-chart symbol=”IDX:BCAP” width=”420″ height=”240″ language=”en” interval=”D” timezone=”Asia/Bangkok” theme=”White” style=”1″ toolbar_bg=”#f1f3f6″ enable_publishing=”” hide_top_toolbar=”” withdateranges=”” hide_side_toolbar=”” allow_symbol_change=”” save_image=”” details=”” hotlist=”” calendar=”” stocktwits=”” headlines=”” hideideas=”” hideideasbutton=”” referral_id=””]
Obligasi ini telah memperoleh rating idBBB+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Secor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut adalah jadwal obligasi tersebut:
masa penawaran umum berlangsung pada 21-22 Juni 2023,
penjatahan pada 23 Juni 2023,
pengembalian uang pesanan pada 26 Juni 2023,
distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2023, dan
pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2023.
