BeritaInvestor.id – Merdeka Copper Gold (MDKA) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan IV dengan target dana mencapai Rp15 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan jadwal penawaran kepada publik mulai Senin, 31 Juli 2023, hingga Selasa, 1 Agustus 2023. MDKA sebelumnya juga telah menerbitkan obligasi senilai Rp5,6 triliun.
Obligasi berkelanjutan IV tahap III ditawarkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp 1,08 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B memiliki jumlah pokok obligasi Rp 1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah UOB Kay Hian Sekuritas, Sucor Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.
[tv-chart symbol=”IDX:MDKA” width=”420″ height=”240″ language=”en” interval=”D” timezone=”Asia/Bangkok” theme=”White” style=”1″ toolbar_bg=”#f1f3f6″ enable_publishing=”” hide_top_toolbar=”” withdateranges=”” hide_side_toolbar=”” allow_symbol_change=”” save_image=”” details=”” hotlist=”” calendar=”” stocktwits=”” headlines=”” hideideas=”” hideideasbutton=”” referral_id=””]
Jadwal pelaksanaan obligasi berkelanjutan IV adalah sebagai berikut: masa penawaran umum pada 31 Juli dan 1 Agustus, penjatahan pada 2 Agustus, distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 4 Agustus, pengembalian uang pemesanan pada 4 Agustus, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus.
Pefindo memberikan peringkat idA+ (single A plus) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023. Peringkat ini berlaku mulai 26 September 2022 hingga 1 September 2023. Pencatatan di BEI direncanakan pada 7 Agustus 2023.
Manajemen MDKA menyampaikan bahwa sekitar 58% dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1,47 triliun yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023. Sementara sekitar 6% akan digunakan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B sebesar Rp151 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 September 2023. Sisa dana hasil penawaran sekitar 36% akan digunakan oleh MDKA dan anak usahanya untuk modal kerja, termasuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, dan beban keuangan dalam mendukung kegiatan usaha.
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
