PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) sedang mengadakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) mulai tanggal 6 Juni hingga 8 Juni 2023. Harga penawaran saham ditetapkan sebesar Rp100 per lembar, yang merupakan harga terendah dalam kisaran Rp100 – Rp110 pada tahap penawaran awal atau book building. Dalam prospektus IPO yang dirilis hari ini, Selasa (6/6), perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan tersebut melepas 1 miliar saham atau 10,41 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Saham yang dilepas terdiri dari 450 juta lembar saham baru dan 550 juta lembar saham biasa yang dimiliki oleh PT Karya Nusa Persada (KNP) dengan kepemilikan saham sebesar 32,06 persen pada nilai nominal Rp10 per saham. Selain itu, perusahaan juga menerbitkan 1 miliar Waran Seri I atau 10,92 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh secara gratis. Setiap pemegang 1 saham berhak mendapatkan 1 Waran Seri I dengan rasio 1:1 dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 pada nilai nominal Rp10. Dana tambahan yang diharapkan dari Waran Seri I mencapai Rp100 miliar.
PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan komitmen penuh terhadap sisa saham yang tidak terpesan dalam penawaran umum perdana perusahaan. Rencananya, seluruh penjualan 450 juta lembar saham baru, dengan nilai antara Rp45 miliar hingga Rp49,5 miliar, akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas, serta biaya operasional kantor. Sementara itu, 550 juta lembar saham lainnya akan diberikan kepada PT Karya Nusa Persada.
Pada periode 10 bulan di tahun 2022, MAXI mencatatkan laba bersih sebesar Rp516,2 juta dari penjualan bersih sebesar Rp91,623 miliar.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan IPO MAXI:
Masa Penawaran Umum: 6-8 Juni 2023
Penjatahan: 8 Juni 2023
Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik: 9 Juni 2023
Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 12 Juni 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I: 12 Juni 2023