BeritaInvestor.id – PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) mendapatkan persetujuan untuk melakukan private placement senilai Rp325,5 miliar. Aksi korporasi ini melibatkan penerbitan 1,75 miliar saham baru dengan harga Rp186 per lembar, setara dengan 30,17 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham baru tersebut diterbitkan dengan nilai nominal Rp25 per lembar.
Alokasi Saham:
- PT Jalan Terang Samudra akan menyerap 1,34 miliar saham bernilai nominal Rp33,62 miliar.
- OCP Asia Fund IV (SFI) Pte. Ltd. akan mengambil bagian sebesar 150,29 juta saham setara Rp3,75 miliar.
- OCP Asia Fund V (SFI) Pte. Ltd. akan membeli 254,7 juta saham senilai nominal Rp6,36 miliar.
Tujuan Private Placement: Penyelesaian Utang Melalui Debt Equity Swap
Hasil dari private placement ini akan digunakan untuk melunasi sebagian utang melalui skema Debt Equity Swap (DES), yaitu konversi utang menjadi saham baru dalam perseroan. Per 24 April 2024, total utang Logindo kepada UOB dan DBS Bank mencapai USD95,23 juta, yang terdiri dari utang pokok dan bunga yang telah dikapitalisasi.
- Rincian Utang:
- UOB: USD69,21 juta.
- DBS Bank: USD26,02 juta.
Melalui kesepakatan dengan OCP IV, OCP V, dan Jalan Terang Samudra, sebagian utang dialihkan kepada entitas tersebut. Berikut adalah perkembangan skema utang:
- 14 Agustus 2024: OCP IV mengalihkan sebagian tagihannya senilai USD5,7 juta, dan OCP V mengalihkan USD9,66 juta kepada Oakshire Capital Advisors Pte Ltd (OCA).
- 19 Agustus 2024: OCA mengalihkan seluruh tagihannya senilai USD15,37 juta kepada Jalan Terang Samudra.
Dampak Positif Terhadap Likuiditas dan Struktur Modal
Melalui aksi korporasi ini, Logindo memperkuat struktur permodalan dengan perbaikan signifikan. Beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:
- Perbaikan Struktur Permodalan: Modal menjadi USD43,55 juta.
- Likuiditas Meningkat: Modal kerja bersih menjadi positif sebesar USD16,97 juta.
- Pengurangan Kewajiban Utang: Pelunasan utang melalui penerbitan saham baru.
“Dengan skema Debt Equity Swap, struktur permodalan akan membaik, memberikan fondasi lebih kuat bagi perseroan untuk berkembang di masa depan,” ujar manajemen Logindo.
Masa Depan Logindo dengan Struktur Modal Baru
Penerbitan saham baru ini menjadi langkah strategis bagi Logindo untuk menyelesaikan kewajiban utangnya sekaligus memperkuat likuiditas. Dengan permodalan yang lebih solid, Logindo dapat fokus pada pengembangan bisnis jangka panjang dan meningkatkan daya saing di industri maritim.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
