BeritaInvestor.id – PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM), perusahaan distributor minuman Coca Cola, akan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan menawarkan sebanyak 309.000.000 saham baru, yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 25 per saham. Jumlah tersebut setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Harga penawaran saham GRPM kepada publik ditetapkan sebesar Rp 120 per saham, sehingga perseroan berharap dapat mengumpulkan dana segar senilai Rp 37.080.000.000.
Selain itu, GRPM juga menerbitkan sebanyak 154.500.000 waran seri I yang akan menyertai saham baru perseroan. Jumlah tersebut setara dengan 12,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I, di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan dalam portepel. Waran seri I memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun.
Meskipun pemegang waran seri I tidak memiliki hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen, selama waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham, waran seri I tersebut dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250. Jangka waktu pelaksanaan waran seri I berlaku mulai tanggal 11 Januari 2024 hingga tanggal 10 Juli 2026. Jika waran seri I tidak dilaksanakan hingga habis masa berlakunya, waran seri I tersebut akan kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I mencapai Rp 38.625.000.000.
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi ini. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, termasuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru di Sumatera dan Jawa, serta penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada di Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli. Sementara itu, dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan untuk modal kerja perseroan, termasuk pembelian persediaan dan biaya operasional.
Jadwal IPO GRPM telah ditentukan sebagai berikut:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4 Juli – 6 Juli 2023
- Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2023
- Tanggal Distribusi: 7 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia: 10 Juli 2023
- Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi: 10 Juli 2023 – 7 Juli 2026
- Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai: 10 Juli 2023 – 9 Juli 2026
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 11 Januari 2024
- Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I: 10 Juli 2026
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor