BeritaInvestor.id – Perusahaan holding, PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK), akan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas 570.000.000 saham biasa baru, yang mewakili 14,44% dari modal yang telah ditempatkan. Harga penawaran ditetapkan sekitar Rp 100 hingga Rp 105 per saham, dengan harapan untuk mendapatkan dana segar senilai Rp 59,850,000,000.
Selain IPO, FOLK juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 285.000.000 atau 8,44% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa baru dengan harga pelaksanaan Rp 200. Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan penawaran umum.
PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek untuk memuluskan aksi korporasi ini.
Rencana penggunaan hasil IPO mencakup 22,76% untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN), 19% untuk pembayaran jasa kontraktor, 17,50% untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS), 12,38% untuk pinjaman kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI), 11,90% untuk pinjaman kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM), 6,54% untuk pinjaman kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI), dan 5,10% untuk pembelian software dan jasa Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM). Sisanya, 4,82% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Jadwal IPO FOLK adalah sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal: 20 – 24 Juli 2023
Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 01 – 03 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan: 03 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik: 04 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia: 07 Agustus 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I: 07 Agustus 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I: 01 Agustus 2024
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
