BeritaInvestor.id – Barito Pacific (BRPT) akan menawarkan obligasi senilai Rp1 triliun sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan III dengan total proyeksi Rp3 triliun. Tahun ini, emiten besutan Prajogo Pangestu tersebut merilis obligasi tahap III dengan dua seri.
Rincian Obligasi
- Seri A
- Bunga: 8,25% per tahun
- Durasi: 3 tahun
- Pembayaran Bunga: Setiap triwulan, mulai 10 Oktober 2024
- Jatuh Tempo: 10 Juli 2027
- Seri B
- Bunga: 9% per tahun
- Durasi: 5 tahun
- Pembayaran Bunga: Setiap triwulan, mulai 10 Oktober 2024
- Jatuh Tempo: 10 Juli 2029
Penggunaan Dana
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023 seri A senilai Rp52,52 miliar
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 seri C sebesar Rp76,68 miliar
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 seri B sejumlah Rp188,90 miliar
- Pembayaran sebagian utang dari pinjaman Bank BNI sebesar Rp304,68 miliar
- Pembayaran sebagian utang dari pinjaman Bangkok Bank sebesar Rp368,37 miliar
Penjamin dan Wali Amanat
Untuk memuluskan rencana ini, Barito Pacific telah menunjuk BCA Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi. Bank BTN ditunjuk sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapatkan rating idA+ dari Pefindo.
Jadwal Obligasi
- Masa Penawaran Umum: 3-5 Juli 2024
- Penjatahan: 8 Juli 2024
- Pengembalian Uang Pesanan: 10 Juli 2024
- Distribusi Obligasi secara Elektronik: 10 Juli 2024
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 11 Juli 2024
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
