BeritaInvestor.id – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana menggelar private placement senilai Rp855 miliar dengan menerbitkan 13,35 miliar saham baru. Saham tersebut akan dialokasikan kepada Silvery Moon Investment Ltd (SMIL) dan Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham.
RUPS Luar Biasa untuk Persetujuan
Rencana aksi korporasi ini akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada Kamis, 28 November 2024, pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan berlangsung di Bakrie Tower Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.
Tujuan Private Placement
Aksi private placement ini bertujuan untuk mengonversi utang perseroan kepada Eurofa dan Silvery Moon menjadi saham baru. Konversi utang ini diharapkan dapat memperbaiki posisi keuangan BNBR dengan:
- Menurunkan rasio utang sehingga keuangan lebih sehat.
- Mengurangi beban keuangan dari pembayaran bunga utang.
- Memperkuat arus kas untuk mendukung operasional jangka panjang.
Detail Konversi Utang
- Utang kepada Eurofa Capital Investment Inc.
- Nilai utang: USD50 juta (Rp750 miliar).
- Konversi menjadi: 11,71 miliar saham baru seri E.
- Setelah transaksi, utang ini akan diklasifikasi sebagai cadangan modal lainnya di ekuitas.
- Utang kepada Silvery Moon Investment Ltd (SMIL).
- Nilai utang: Rp465,11 miliar (USD30,5 juta) dengan pengalihan dari Golden Glades Limited (GGL).
- Nilai yang akan dikonversi: Rp105 miliar.
- Saham baru yang diterbitkan: Maksimal 1,64 miliar saham seri E.
Dampak Keuangan
Setelah pelaksanaan private placement, posisi keuangan BNBR akan lebih sehat:
- Total Liabilitas:
- Sebelum aksi: Rp3,73 triliun.
- Setelah aksi: Rp3,62 triliun.
- Total Ekuitas:
- Sebelum aksi: Rp3,53 triliun.
- Setelah aksi: Rp3,64 triliun.
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER):
- Sebelum aksi: 1,06x.
- Setelah aksi: 1,00x.
- Rasio Liabilitas terhadap Total Aset:
- Sebelum aksi: 0,51x.
- Setelah aksi: 0,50x.
Optimisme Manajemen
Manajemen BNBR optimis bahwa aksi korporasi ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar serta memperkuat struktur modal untuk mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
