BeritaInvestor.id – PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menerbitkan surat utang senilai total Rp1,3 triliun. Surat utang ini terdiri dari obligasi berkelanjutan sebesar maksimal Rp650 miliar dan sukuk ijarah maksimal sebesar Rp650 miliar.
Rincian Penerbitan Obligasi
Obligasi yang diterbitkan oleh BMTR akan terdiri dari tiga seri, dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A: Senilai Rp300,23 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75 persen per tahun, berdurasi 370 hari.
- Seri B: Senilai Rp217,51 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,25 persen per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Senilai Rp132,25 miliar dengan bunga tetap 11 persen per tahun, bertenor 5 tahun.
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai nominal. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 21 September 2024, sedangkan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada 1 Juli 2025 untuk obligasi seri A, 21 Juni 2027 untuk obligasi seri B, dan 21 Juni 2029 untuk obligasi seri C.
Rincian Penerbitan Sukuk Ijarah
Sukuk ijarah juga akan diterbitkan dalam tiga seri, dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A: Senilai Rp381,70 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp33,39 miliar per tahun, berdurasi 370 hari.
- Seri B: Senilai Rp267,13 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp27,38 miliar per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Senilai Rp1,16 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp128,15 juta per tahun, bertenor 5 tahun.
Cicilan imbalan ijarah akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai jadwal. Pembayaran cicilan pertama akan dilakukan pada 21 September 2024, sedangkan pembayaran cicilan imbalan terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada 1 Juli 2025 untuk seri A, 21 Juni 2027 untuk seri B, dan 21 Juni 2029 untuk seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo, tanpa pemotongan zakat.
Penggunaan Dana
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebagai berikut:
- Rp38,90 miliar untuk pelunasan obligasi berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri C.
- Rp597,41 miliar untuk pelunasan obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri A.
- Rp9,25 miliar untuk pelunasan sebagian obligasi berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B.
Dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah akan digunakan sebagai berikut:
- Rp22,95 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri C.
- Rp392,29 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri A.
- Rp6,50 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B.
- Sisanya Rp224,06 miliar untuk pembiayaan kebutuhan operasional.
Jadwal Penerbitan
Berikut adalah jadwal penerbitan surat utang:
- Masa Penawaran Awal: 13-27 Mei 2024
- Masa Penawaran Umum: 12-14 Juni 2024
- Penjatahan: 19 Juni 2024
- Pengembalian Uang Pemesanan: 21 Juni 2024
- Distribusi Obligasi secara Elektronik: 21 Juni 2024
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 Juni 2024
Penjamin Pelaksana Emisi
Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi serta sukuk ijarah adalah MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia, dan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah Bank Rakyat Indonesia (BBRI).
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
