BeritaInvestor.id – PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) telah memulai penawaran umum perdana (IPO) kepada masyarakat pada tanggal 4 hingga 7 September 2023 dengan harga perdana sebesar Rp100 per lembar saham. Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Filter Kendaraan Bermotor, khususnya Filter Oli dan Filter Bahan Bakar dengan merek AEGIS, melepas sebanyak 400 juta saham atau sekitar 39,76% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham. Dengan demikian, dana yang diperoleh dari IPO ini mencapai Rp40 miliar.
Sejalan dengan penawaran saham, perseroan juga mengeluarkan 100 juta Waran Seri I yang akan menyertai Saham Baru Perseroan, setara dengan 16,50% dari total jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I ini diberikan sebagai insentif bagi pemegang saham baru, dengan rasio 4:1, yang berarti setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp90 per waran dan nilai nominal Rp50. Dari hasil penerbitan Waran Seri I ini, perseroan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya Rp9 miliar.
PT Shinhan Sekuritas Indonesia (AH) bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam IPO ini.
Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan sebesar Rp10,307,500,000 miliar untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, dan gudang yang ada di atasnya. Sementara sekitar 9,16% akan dialokasikan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional, dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan serta modal operasional, termasuk pembelian persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.
Pada laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp825 juta, sementara penjualannya mencapai Rp27,618 miliar sepanjang tahun 2022. IPO AEGS menjadi peluang investasi menarik di industri filter kendaraan yang terus berkembang.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
