BeritaInvestor.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sukses menerbitkan surat utang senior senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,94 triliun dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.
Penerbitan Global Bond BNI
Langkah ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk ekspansi aset valas dan mendukung pengembangan bisnis Indonesia dari dan ke luar negeri.
Respon Positif Investor Global
Penerbitan Global Bond BNI mendapat respon positif dari investor global dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 6,4 kali dari rencana nilai yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek BNI yang semakin cerah.
Analisis Senior Faculty LPPI
Moch Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menilai langkah BNI menerbitkan Global Bond tepat karena BNI merupakan satu-satunya Bank Himbara yang memiliki kantor cabang dan perwakilan di luar negeri.
Peluang Pertumbuhan BNI
Amin menambahkan, BNI masih memiliki peluang untuk mencatat pertumbuhan dengan penerbitan Global Bond ini karena Bank Himbara memiliki segmen pasar yang diatur sedemikian rupa sehingga kecil kemungkinan berebut pasar.
Detail Penerbitan Global Bond
- Roadshow: 26 Maret 2024
- Pricing: 27 Maret 2024
- Bunga obligasi: 5,28% per tahun
- Program: Euro Medium Term Note (EMTN) 2020
- Jumlah pokok: US$ 2 miliar
- Pencatatan: Singapore Exchange Securities Trading
- Arranger dan penjual: Citigroup dan J.P Morgan
- Penyelesaian: 5 April 2024
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
