BeritaInvestor.id – Rencana Penerbitan Obligasi oleh TBIG
Perusahaan Tower Bersama (TBIG) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp2,67 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan VI yang totalnya bisa mencapai Rp20 triliun. Sebelumnya, mereka telah menerbitkan obligasi senilai Rp10,5 triliun.
Detail Seriat Obligasi dan Bunga
Tahun ini, TBIG menawarkan obligasi dalam dua seri: Seri A sebesar Rp804,924 miliar dengan bunga tetap 7% per tahun untuk 3 tahun, dan Seri B sebesar Rp1,87 triliun dengan bunga tetap 7,25% per tahun untuk 5 tahun. Bunga dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 21 Juni 2025, sementara pelunasan total akan dilakukan pada 21 Maret untuk masing-masing seri, yaitu 21 Maret 2028 untuk seri A dan 21 Maret 2030 untuk seri B.
Penggunaan Dana Hasil Obligasi
Dana dari penerbitan ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi berbagai utang. Di antaranya, Rp228,1 miliar untuk Solusi Sindo Kreasi Pratama (SKP), Rp311,9 miliar untuk utang Solusi Menara Indonesia (SMI) kepada Citibank, N.A., dan Rp243,4 miliar untuk pinjaman dari Bank BNP Paribas Indonesia. Jumlah lainnya juga akan digunakan untuk melunasi utang kepada Bank Negara Indonesia, Bank Danamon Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank UOB Indonesia, dan Bank DBS Indonesia.
Jadwal Penerbitan Obligasi
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 17 & 18 Maret 2025, dengan penjatahan pada 19 Maret 2025. Pengembalian uang pemesanan dijadwalkan pada 21 Maret 2025, sementara distribusi obligasi secara elektronik juga dilakukan pada 21 Maret 2025. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia akan berlangsung pada 24 Maret 2025.
Disclaimer: Keputusan pembelian / penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
