BeritaInvestor.id – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), perusahaan yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, telah mengumumkan peningkatan tawaran akuisisi tunai penuh untuk Vista Outdoor menjadi $43 per saham, atau sekitar Rp660.437. Ini adalah peningkatan dari tawaran sebelumnya sebesar $42 per saham. Dengan tawaran baru ini, nilai Vista Outdoor diperkirakan mencapai $2,51 miliar atau sekitar Rp38,55 triliun, dengan harga premium sebesar 12,30% dibandingkan dengan harga penutupan terakhir Vista pada Jumat, yaitu $38,29.
MNC Kapital menyampaikan bahwa mereka siap menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi meskipun Vista menghadapi tantangan pasar, seperti pengeluaran konsumen yang melambat dan hasil kuartalan yang kurang memuaskan.
Respon Vista Outdoor Terhadap Tawaran MNC
Vista Outdoor mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima proposal dari MNC Kapital pada Jumat malam. Tawaran ini akan berakhir pada hari Senin. Namun, Vista mengkritik komunikasi publik MNC yang dilakukan beberapa jam setelah penyampaian proposal. Manajemen Vista menyebut pola komunikasi ini “frustrasi dan tidak konstruktif.” Meskipun demikian, dewan direksi Vista menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan diskusi dengan MNC dan pihak-pihak lain.
Sebelumnya, Vista telah menolak tawaran MNC sebesar $42 per saham, senilai $3,2 miliar, karena merasa tawaran tersebut meremehkan unit peralatan olahraga mereka, Revelyst. Sementara itu, perusahaan pertahanan berbasis di Praha, Czechoslovak Group (CSG), juga sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi unit peralatan olahraga Vista tersebut.
Perang Penawaran Berlanjut
Tawaran akuisisi terhadap Vista Outdoor telah berlangsung sejak awal tahun, dengan MNC menghadapi persaingan dari CSG. Vista mendukung tawaran CSG untuk unit amunisi mereka, Kinetic Group, meskipun ada kekhawatiran terkait keamanan nasional. CSG menawarkan $2,15 miliar untuk mengakuisisi Kinetic Group, sementara perusahaan penasihat proxy Glass Lewis merekomendasikan pemegang saham Vista untuk mendukung penggabungan unit amunisi dengan CSG.
Vista sendiri telah menunda rapat khusus pemegang saham untuk membahas tawaran CSG hingga 13 September 2024, setelah beberapa kali penundaan.
Pendanaan dan Langkah Selanjutnya MNC
MNC Kapital, yang bekerja sama dengan perusahaan ekuitas swasta yang tidak disebutkan namanya, telah memberikan batas waktu kepada Vista hingga hari Senin untuk memberikan jawaban kepada CSG terkait kesepakatan dengan MNC. Jika batas waktu tidak dipenuhi, MNC berencana menarik tawaran yang telah mereka revisi. Sumber yang akrab dengan masalah ini mengungkapkan bahwa MNC telah mendapatkan pendanaan untuk akuisisi, dengan sebagian besar berasal dari ekuitas dan sebagian lainnya berupa utang.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
