BeritaInvestor.id – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menawarkan obligasi senilai Rp1 triliun sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan III dengan proyeksi total Rp3 triliun. Tahun ini, perusahaan milik Prajogo Pangestu tersebut merilis obligasi tahap III dalam dua seri.
Rincian Obligasi
- Seri A:
- Bunga: 8,25% per tahun
- Durasi: 3 tahun
- Bunga pertama dibayarkan pada 16 Oktober 2024
- Bunga terakhir dan jatuh tempo: 16 Juli 2027
- Seri B:
- Bunga: 9% per tahun
- Durasi: 5 tahun
- Bunga pertama dibayarkan pada 16 Oktober 2024
- Bunga terakhir dan jatuh tempo: 16 Juli 2029
Penggunaan Dana
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait:
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023 seri A: Rp52,52 miliar
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 seri C: Rp76,68 miliar
- Pembayaran penuh obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 seri B: Rp188,90 miliar
- Pembayaran sebagian utang ke Bank BNI: Rp304,68 miliar
- Pembayaran sebagian utang ke Bangkok Bank: Rp368,37 miliar
Penjamin Pelaksana dan Wali Amanat
Untuk memuluskan rencana ini, perseroan telah menunjuk beberapa penjamin pelaksana emisi, yaitu BCA Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM). Bank BTN ditunjuk sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapatkan peringkat idA+ dari Pefindo.
Jadwal Penawaran Obligasi
- Masa Penawaran Umum: 9-11 Juli 2024
- Penjatahan: 12 Juli 2024
- Pengembalian Uang Pesanan: 16 Juli 2024
- Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 16 Juli 2024
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 17 Juli 2024
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
