BeritaInvestor.id – PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) telah mengumumkan rencananya untuk melakukan penawaran awal atau book building sebagai bagian dari Initial Public Offering (IPO) mereka. Proses ini akan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 19 September 2023. Dalam propektus e-IPO yang dirilis pada Kamis (14/9), perusahaan yang bergerak di bidang Distributor dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik tersebut memasang kisaran harga saham baru mereka antara Rp100 hingga Rp120 per lembar dengan nilai nominal Rp10.
Dalam rangka IPO ini, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) akan melepas sebanyak 1,1 miliar saham baru, setara dengan 20,83 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Diperkirakan dana yang akan diperoleh dari IPO ini berkisar antara Rp110 miliar hingga Rp132 miliar. Selain saham, perusahaan ini juga menerbitkan 1,1 miliar waran seri 1 secara cuma-cuma. Setiap pemegang 1 saham baru berhak atas 1 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp130 per lembar. Dari hasil penerbitan waran ini, perseroan akan meraup dana tambahan sekitar Rp143 miliar.
Dalam pelaksanaan IPO ini, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) dibantu oleh Shinhan Sekuritas Indonesia dan KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek. Dana hasil IPO nantinya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian perangkat pemindai titik lokasi tipe GPS Tracker seperti GT06N, ET200, OBD, X3, Wetraclite, dan model GPS lainnya.
Perusahaan ini telah mencatatkan kinerja yang cukup baik sepanjang tahun 2022 dengan laba bersih senilai Rp1,4 miliar, meskipun mengalami penurunan sebesar 36,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,2 miliar. Sementara penjualan perusahaan meningkat sebesar 64,5 persen menjadi Rp51,01 miliar pada tahun 2022. Hingga kuartal pertama 2023, laba bersih mencapai Rp560,96 juta atau turun 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, sementara penjualan hingga kuartal pertama tahun 2023 naik sebesar 45,45 persen menjadi Rp16,124 miliar.
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) bergerak dalam bidang penjualan GPS Pelacak Kendaraan. Perusahaan ini melayani penjualan perangkat keras dan perangkat lunak untuk produk Internet of Things (IoT) di sektor transportasi darat, khususnya dalam bentuk gps tracker atau gps pelacak. Mayoritas konsumennya adalah perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin memantau posisi kendaraan serta aktivitasnya secara akurat.
Dengan rencana IPO ini, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) berharap dapat memperluas bisnisnya dan memberikan kontribusi lebih besar dalam industri GPS Pelacak Kendaraan yang terus berkembang.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
